却说刘备先主病情严重，已经到了弥留之际，于是立即宣扬遗命，丞相诸葛亮，尚书令李严等，并侍奉于榻前。
刘备先主看向身旁的诸葛亮，语重心长地说道：“君之才能是曹丕的十倍，必定能够安顿国家，终可成就大事。如果嗣子可以辅助，便辅助他；如果他没有才干，你可以自行取度。”
刘备先主亦知嗣子刘禅不才。诸葛亮涕泣，慌忙拜倒道：“臣必定竭尽股肱的力量，报效忠贞的节气，誓死毋二，勉报圣恩？”
刘备先主乃命李严代作遗诏，并且留嘱嗣君刘禅，且唤刘永、刘理二兄弟至前，叫他们父事丞相，不得有违。又与翊军将军赵云，叮咛数语，无非是托他辅国，说至此，长叹一声，瞑目竟逝，享寿六十三岁。
（刘永和刘理都是刘禅的弟弟）
诸葛亮主持丧事，棺殓如仪，使李严为中都护，留镇永安，自率百官奉丧还成都。太子刘禅年方十七，在都留守，不遑奔丧，但出都门，守候梓宫；及灵榇已到，迎入正殿，举哀行礼。礼毕展读遗诏，诏云：
朕初得疾，但下痢耳；后转杂他病，殆不自济。人年五十，不称夭，朕已六十有余，何所复恨？不复自伤。但以汝兄弟为念。勉之勉之！勿以恶小而为之，勿以善小而不为！惟贤惟德，乃可服人！汝父德薄，不足效也！汝兄弟当父事丞相，更求闻达，无替朕命！
太子刘禅拜受遗诏，诸葛亮即请刘禅嗣位，改元建兴，是为后主。崇谥先主刘备为昭烈皇帝，奉葬惠陵；尊皇后吴氏为皇太后，颁诏大赦。益州从事秦宓，已得释狱，由诸葛亮选为益州别驾。
秦宓少有才名，也是法正一流人物。诸葛亮因法正早殁，曾经叹为孝直若在，必不令主上东征，就使东行，也不致一败若此；故秦宓因谏得罪，诸葛亮甚为叹惜，至赦免后，随即录用。
后主刘禅封诸葛亮为武乡侯，开府治事；嗣复使领益州牧，政无巨细，皆归裁决，后主惟拱手受成。诸葛亮约官职，修法制，信赏必罚，风化肃然。忽闻益州者帅雍闿，戕杀益州太守，叛蜀附吴，诸葛亮因新遭大丧，未便动兵，且意在和吴伐魏，故决计缓征。
广汉太守邓芝，方入为尚书，窥知诸葛亮心意，请向东吴修好。诸葛亮欣然道：“我早有此意，一时苦乏使才，今始幸得人了。”
邓芝问为谁，诸葛亮答言莫如使君，邓芝亦不辞，奉命即行。
吴王孙权，正再迁鄂县，改名鄂为武昌，作为吴都。闻蜀中遣使到来，心下狐疑，不肯即见。
邓芝待了两日，作书致孙权道：“臣这次来也是为了吴国，不只是为了蜀汉，并且为吴，若大王不愿见臣，臣就去了。”
孙权得阅此书，即召邓芝入见，邓芝行礼毕，便开口问孙权道：“大王，今日欲与魏和呢？抑与蜀和呢？”
孙权答说道：“孤非不欲和蜀，但恐蜀主幼国小，不足敌魏，所以怀疑。”
邓芝应声道：“大王您是有名于世的英杰，诸葛亮亦是当代特别杰出的人才。蜀有重险可固守，吴有三江可阻隔，结合这两个长处，成为唇齿之邦，进可并力夺取天下，退可鼎足而立，这是自然的常理。大王现在若想委身向魏，魏必定要大王您入朝朝拜，最少也要求太子前往为质子，若不遵从命令，就有理由讨伐，我国必定见有利而顺流进发，如此，江南之地便不再是大王所有了。请大王熟思！”
孙权沈吟良久道：“君言亦是，孤当与蜀连和，烦君先归通报，孤当遣使订盟便了。”
邓芝乃辞归。倏忽间已过一年，吴国乃遣中郎将张温报聘。
张温来到成都，后主刘禅当即接见，并由诸葛丞相等，优礼相待，与申盟好。
张温谈笑自若，颇有傲容，过了两日，便辞行东还。丞相诸葛亮带领百官，亲自与饯行；独秦宓不至。
诸葛亮屡使人敦促，好多时未见到来，张温疑问道：“尚待何人？”
诸葛亮答言益州学士秦宓。既而秦宓至，张温即笑问道：“君为益州学士，究竟所学如何？”
秦宓正色道：“蜀中三尺童子，尚皆就学，何况我辈？”
张温接问道：“君既宿学，必知天文，天可有头否？”问得无谓。
秦宓随口答一“有”字。张温问在何方？
秦宓答道：“天在西方。《诗》云：“乃眷西顾。”可知西方有头。”
张温问天有耳否？
秦宓又答道：“天处高听卑。《诗》云：“”鹤鸣于九皋，声闻于天。”若天无耳，如何得闻？”
张温问天有足否？
秦宓复引《诗》言，“”天步艰难”一语，证明有足。
张温又问天有姓否？
秦宓答言姓刘。
张温问秦宓如何知晓？
秦宓答称天子姓刘，可以推知。随口道来，都成妙谛。
张温复说道：“日生于东，”
秦宓不待说毕，就接口道：“日虽东升，至西必没。”说得张温瞠目结舌，不敢再言。
秦宓却把天道盈虚，转诘张温，张温无词可答，急得汗流浃背，满面生惭；还是诸葛亮替他排解，方勉强饮了数杯，逡巡告别。
诸葛亮复令邓芝偕行，既至武昌，请张温先去报告给孙权，然后邓芝方才进内宫觐见，孙权与邓芝语道：“如果天下太平的时候，两个君主分别统治，不是很快乐吗。”
邓芝直答道：“天无二日，地无二主。如果魏国灭亡之后，大王还未深识天命。那为君之人就各自去光大自己的仁德，为臣之人各自竭尽自己的忠诚，而为将之人则握棰擂鼓，争战才刚刚开始。或当再起战争，必待统一以后，方得太平致治哩。”
孙权闻言，大笑道：“君何诚款乃尔！”因厚礼送归。嗣是吴蜀又往来如初了。总结一笔。
惟魏主曹丕，闻得吴蜀联盟，自知不妙，便召群臣商议，即欲起兵伐吴。
侍中辛毗进谏道：“吴楚之人，险僻难驭。以道德取胜，他们自然臣服；如果道德衰败，他们自会叛离。这种情况并不始自今日，古人就把他们视为心腹大患。而今陛下拥有天下，那些对您不敬的人，能长久么？
从前南越尉佗称帝，公孙述号称天子，结果时间不长，要么臣服，要么被杀。为什么呢？正是因为违背大道，所以不会长久保全。而拥有大德，则无人不心悦诚服的。方今天下刚刚有所平定，土地空旷，人口稀少。即便决定好庙算之策，到出兵时还是要心怀忧虑，而今庙算之策都没做好，臣实在不见其利。
先帝多次率领精兵南下，但只是打到江边就返回。而今，军队并没有比过去增多，但还要效仿过去一样出师，是不易取胜的。现在的上策应当是，依照范蠡的办法，休养生息，让百姓安居乐业；依照管仲的成法，治理国事；再效法赵充国的屯田方法，申明孔子的安抚远方的政策。如果这样，十来年以后，现在的强壮之人，那时仍年轻力壮，儿童也已长大，到时人都可以参战，百万居民，都深明大义，官兵都竭力为国奋战。到时用兵，则无往不胜了。”
十年为期，并非迂言。曹丕雄心勃勃，十个月且不肯待，怎肯待至十年以后？
曹丕地说道：“按照你的意思，我还要把敌人交给子孙去解决？”
辛毗回答道：“过去周文王把商纣交给武王来对付，正是深知时势。如果时势不利，可以容忍一时。”
曹丕甚感不满，当下叱退辛毗，进司马懿为尚书仆射，留镇许昌。此为司马氏篡魏之兆。
听说曹丕多亲弟，又有长子，为何不嘱子弟监国，却叫司马懿留守？
说来又有特别原因，可得就此补叙：曹丕之弟曹彰和曹植，同为卞太后所生，因曹丕素性猜忌，为魏王时，就将二弟遣往就国。曹丕之妻甄氏，容貌艳丽既为绝世，发尤美观，曾将万缕青丝，挽就云鬟，号灵蛇髻，光泽可鉴。
甄宓她本来是袁熙之妇，当再嫁曹丕时，曹植也为艳羡，只因曹丕捷足先得，无奈让兄，惟心中未免失望，颇有怨言，曹丕益加妒恨。
（?曹植与甄宓的关系在历史上存在争议，但现有资料显示两人之间不太可能存在恋情?。《洛神赋》虽被后世附会为曹植对甄宓的情感表达，但历史记载缺乏直接证据支持这一说法。甄宓是袁绍儿媳，后成为曹丕妻室。曹植初遇甄宓时年仅十二岁，年龄差距和伦理约束使得恋情可能性极低。部分观点认为《洛神赋》是文学创作，而非真实情感记录。当然不能排除曹植有感情以及生理早熟的可能性，不过可能性不高）